Północ to krainy Fensig, gdzie zimy są długie, a lata krótkie.
Armia Tyrana Idimmu wędruje nimi w kierunku górskiego szlaku wiodącego z Arbi do Królestwa Talamudu. Na jej drodze znajdują się dwa miasta – Hagar i Holge. Wszyscy pokładają nadzieję, że to właśnie w Hagar najeźdźcy zostaną powstrzymani.
Kelem Kleiler podróżuje samotnie do Holge, poprzedzając siły Talamudu, mające wspomóc tych, którzy stawią opór armii Boga Pożogi Wojennej. Imię Tyrana jest w Fensig doskonale znane i budzi grozę.
Z Hagar, położonego dalej na północy, nie ma jeszcze wieści. Jak się jednak okazuje, w Holge nie wszyscy chcą walczyć z Tyranem. Wielu chce zawrzeć z nim przymierze i wyruszyć na Królestwo. Historyczne zaszłości sprawiają, że spora liczba mieszkańców Fensig żywi do Talamudczyków uczucia dalekie od przyjaznych. Czy zapomną jednak o dawnych urazach i ramię w ramię staną przeciwko temu, kto chce zmienić świat w zgliszcza?
Tym bardziej że w jego armii służą nie tylko ludzie…
Kelem Kleiler wierzy, że nadchodzi godzina zemsty za zniszczone mu przed laty dzieciństwo i śmierć wszystkich bliskich.